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建筑材料行业:水泥受益灾后重建 玻璃基本面向

作者:沙龙电游 发布日期:2020-07-21 19:38



  看好水泥股:淡季结束+灾后重建。1)最近公布的下游地产及基建数据尚可,预计梅雨季节结束后水泥需求恢复的确定性较高;叠加年初以来基建项目审批放量,下半年需求预期良好。2)灾后重建。今年降水处于历史高位,长江中下游地区基础设施毁坏严重,灾后重建力度较大。发改委多次表态加快推进 172 项重大水利工程建设,匡算总投资约 1.29 万亿元,利好水泥价格及水泥股。相对看好三大区域:华东(淡旺季切换弹性最大)、中南(灾后重建主战场)、西北(全年需求超预期),标的上峰水泥、万年青、华新水泥、海螺水泥、祁连山、天山股份、青松建化等。

  消费建材中期看好。受益竣工逻辑,后周期属性。信用扩张大趋势,以及精装房渗透率提升的中期背景下,消费建材景气周期将持续较长时间,行业集中度提升将充分体现在龙头溢价上,关注细分市场龙头三棵树、科顺股份、蒙娜丽莎、苏博特、坚朗五金、兔宝宝等。

  本周行情回顾。本周建材板块上涨 3.1%,领先上证综指 8.1 个百分点。子板块中涨幅靠前的为玻璃、水泥、其他建材。个股领涨的为海南发展、旗滨集团、蒙娜丽莎。

  水泥行业:淡季持续,东北地区微涨。7 月 17 日全国水泥价格指数(CEMPI)报收 137.22 点,环比下跌 0.55%,跌幅较上周收窄,同比仍跌 5.46%。周内全国阴雨天气有所改善,但是局部尤其长江流域仍有短时有强降雨。分区域看,东北地区水泥行情近期底部微涨;西北地区行情基本稳定;华北地区市场表现平稳;华东地区受强降雨持续影响,企业出货受抑制,部分省份水泥价格走低;中南地区阴雨持续,水泥行情整体下行;西南地区淡季持续下跌。

  玻璃行业:市场信心增加,库存累积有所缓解。2020 年 7 月 17 日中

  国玻璃综合指数 1106.658 点,环比上周涨 16.95 点;中国玻璃信心指数 970.02 点,环比上周涨 1.03 点。本周玻璃现货市场总体走势尚可,生产企业产销维持前期的水平,市场情绪较好。浮法玻璃在产产能94062 万重箱,环比增长 1.35%,产能利用率为 81.94%;浮法玻璃行业库存 4793 万重箱,环比下降 1.48%,库存天数为 18.6 天,环比下降 2.77%,玻璃产能增长,库存累积减少。

  玻纤行业:前期部分厂针对毡用纱产品价格小涨 100 元/吨左右后,近期报价暂无调整本周无碱池窑粗纱市场行情变动不大,各主要池窑企业主流产品价格维稳运行。

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