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长江电力(600900SH)GDR的发行价区间预计为每份264

作者:沙龙电游 发布日期:2020-09-24 12:48



  格隆汇 9 月 23日丨长江电力600900股吧)(600900.SH)公布,根据发行上市的相关安排,公司已于伦敦时间2020年9月23日在伦敦证券交易所网站正式刊发《中国长江电力股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向函》。上市意向函为公司根据英国市场发行惯例而刊发,其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者,上市意向函并非针对A股投资者刊发。

  1、公司拟发行不超过1.1亿份GDR(包含UBS AG London Branch作为稳定价格操作人可能通过行使超额配售权要求公司发行的GDR),通过行使超额配售权而发行的GDR不超过超额配售权行使前初始发售规模的10%。此次发行每份GDR代表10股公司A股股票,此次发行的GDR代表的基础证券为不超过11亿股公司A股股票,不超过此次发行前公司已发行股本的5%。

  2、此次发行的GDR预计将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市,并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。公司也将向上海证券交易所就基础证券A股股票的上市提出申请,基础证券A股股票在上海证券交易所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

  4、假设此次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,此次发行的募集资金总额将约29.106亿美元至34.045亿美元。

  5、公司拟按如下方式使用此次发行募集资金:(1)不少于80%的募集资金净额将用于偿还有关收购秘鲁配电企业Luz del Sur S.A.A.83.64%股权的境外贷款;(2)不多于20%的募集资金净额将用于补充公司的流动资金。

  6、此次发行上市的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为此次发行基础证券的一部分。

  此次发行的GDR预计于2020年9月25日(伦敦时间)左右开始附条件交易,此次发行的GDR预计于2020年9月30日(伦敦时间)左右在伦敦证券交易所上市。投资者在决定是否投资本次发行的GDR时,应仅依赖最终版本的招股说明书中披露的信息。

沙龙电游